Portfolios, Objekte, Einheiten Und Mietende

Primefold RI bildet die organisatorische Struktur ab, die Immobilienteams bereits verwenden. Die Einrichtung ist es, was aus einem Stapel Dokumente ein Portfolio macht.

Die Hierarchie

Das System folgt dieser Struktur: Portfolio → Objekt → Einheit → Mieter:in, wobei Mietverträge und Dokumente auf jeder Ebene angehängt werden können. Bemerkenswert: Mieter:innen werden über Einheiten angelegt. Es gibt keinen eigenständigen Button „Neue:r Mieter:in".

Tipps & Best Practices

• Dokumente mit der passenden Ebene verknüpfen, damit sie im relevanten Objektprofil erscheinen und gezielte Abfragen ermöglichen.
• Breadcrumbs ermöglichen die Navigation über die gesamte Tiefe zurück bis zur Portfolio-Ebene.
• Namensvarianten vor einem Vergleich auflösen, um doppelte Mieterdatensätze zu vermeiden.

Diese hierarchische Struktur macht Fragen auf Portfolio-Ebene erst möglich – etwa Analysen, die Fragen auf bestimmte Portfolios eingrenzen, sofern Dokumente und Objekte korrekt verknüpft sind.